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Custom SoftwareAIAutomatisierung

Recruiting-CRM für Steuerberatungs-Vermittlung

Spezialisiertes CRM für 180°-Recruiting im Steuerberatungs-Bereich. Voller Vermittlungs-Lebenszyklus von Lead bis Rechnung — mit AI in jedem Schritt.

Autor
Erik Winter
Geschäftsführer, Wintic
Veröffentlicht
4 Min. Lesezeit
ersetzt 5+ Tools
1 System

Klassische Recruiting-Software ist auf generisches Sourcing ausgelegt. Drees Steuerpersonal vermittelt Steuerfachangestellte und braucht spezifische Workflows, die kein Standard-CRM abbildet. Vorher lief das über mehrere Tools und Excel-Sheets — heute über ein System.

1 System
ersetzt 5+ Tools
180°
Recruiting-Logik
AI-First
in jedem Schritt
01

Ausgangslage

Mehrere Tools nebeneinander — Kandidaten in Excel, Firmen in einem klassischen CRM, Termine, Buchhaltung und Werbung jeweils woanders. Bei jedem Fall mehr Zeit für Daten-Konsolidierung als für Vermittlung.

02

Der Ansatz

Eine integrierte Plattform für den 180°-Recruiting-Prozess: Kandidaten- und Firmen-Pipeline mit gemeinsamem Pool, anonymisierte CV-Präsentation, AI-Matching und Provisionsabrechnung. Ein System statt fünf.

03

Resultat

Ein CRM, das den Vermittlungsprozess als ganzheitlichen Workflow abbildet. AI ist nicht aufgesetzt, sondern in jeden Schritt eingewoben — vom Lead-Scoring über CV-Anonymisierung bis zur Antwort-Generierung.

Bausteine
  • Custom CRM
  • AI-Services
  • Power-Dialer
  • Anonymisierungs-Pipeline
  • Buchhaltungs-Anbindung
Lessons learned
  • Ein spezialisiertes CRM schlägt eine Standard-Suite, wenn der Workflow es verdient — Vermittlung im STF-Bereich verdient es.
  • AI gehört nicht in einen Sidekick-Button, sondern in jeden Workflow-Schritt — mit konfigurierbaren Prompts und Confidence-Schwellen.
  • Ein Genehmigungs-Workflow für E-Mail und WhatsApp hält Kommunikation auf Marken-Niveau, ohne den Vertrieb zu blockieren.
EW
Geschrieben von
Erik Winter
Geschäftsführer, Wintic
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