Eine fast-SaaS-Lösung für die DWP-Gruppe, die heute als eigenständige Plattform auch andere Kanzleien nutzen können. Sachbearbeiter automatisieren Mandantenprozesse — ohne eine Zeile Code.
Kanzleien laufen auf Routine — Mandantenaufnahme, Belege, Bestätigungen, Folge-Mails. Wer das skalieren will, baut entweder mehr Stellen aus oder ein System. Für die DWP-Gruppe haben wir ein System gebaut, das heute als eigenständige Plattform im Markt steht.
Klassische CRMs können Formulare, aber keine Logik. Klassische Workflow-Tools können Logik, aber keine kanzlei-spezifischen Dokumente. DWP wollte beides — und Workflows, die Sachbearbeiter selbst anpassen können, ohne IT-Ticket.
Eine No-Code-Plattform mit echter Tiefe: Formulare mit bedingter Logik treiben PDF-Generierung, Mail-Automation und mehrstufige Genehmigungen. Anbindung an Drittsysteme über Webhooks — flexibel statt fest verdrahtet.
Aus dem Custom-Build für DWP wurde eine eigenständige Plattform mit Multi-Mandant-Architektur und Branding pro Kanzlei. Heute live unter automatisiertekanzlei.de — auch für andere Steuerberatungen, Wirtschaftsprüfer und Kanzleien.